1958 год. Родители сдают Алекса в специализированное заведение, где для коррекции поведения подростков применяются жесткие воспитательные меры. Руководитель школы-интерната Хулио является приверженцем знаменитого полководца Ганнибала, девиз которого «Или найду дорогу, или проложу ее сам» берет за основу в работе с проблемными детьми. В первую же ночь Алекс становится свидетелем избиения мальчишки, считающегося в среде воспитанников предателем. Новенький не участвует в расправе, но когда директор требует выдать зачинщиков, упорно молчит. Так рождается братство четырех бунтарей, выступающих против тех, кто хочет добиться послушания и дисциплины сомнительными методами. Рики, Алекс, Пато и Хорхе объединяются в команду, чтобы противостоять власти взрослых и найти способ для побега из ненавистной тюрьмы. Каждая новая попытка заканчивается неудачей, но друзья не намерены отступать. Их изобретательность становится предметом особой тревоги для персонала школы, ведь дети все ближе подбираются к страшному секрету, который хранят эти высокие стены. 1955 год. Штат Алабама. В Монтгомери повсюду слышны разговоры о деле 14-летнего Эмми Тилла. Темнокожий подросток якобы присвистнул белой женщине, за что его похитили и жестоко убили. Виновный был оправдан, что вызвало протестные настроения среди борцов за гражданские права. Владелица магазина Роза Паркс - талантливый модельер. Ее муж Раймонд – парикмахер. Супруги – активисты ассоциации содействия цветному населению. В союзе с ними работает адвокат Фрэд Грэй, который стремится изменить несправедливое законодательство и устранить существующую дискриминацию. Когда Роза отказывается уступить место белому в общественном транспорте и ее забирают в полицию, принимается решение начать годовой бойкот автобусных линий в Монтгомери.
