Мудрый, но ослепленный желанием воздать гнома по заслугам, правитель не подозревает, что Бильбо уже принес в королевство проклятое тяжким бременем власти кольцо. Путешественникам предстоит найти взаимопонимание с чудесным народом, владеющим древней магией, но главные опасности поджидают их возле Одинокой горы. Нашествие паучьего озлобленного войска, набеги приспешников Некроманта превращают подходы к царству эльфов в смертельную ловушку. Мужество славного маленького спутника гномов помогает отряду преодолеть большинство препятствий. Но в пучине кровопролитных боев, напряженных переговоров и неприятных сюрпризов предводителю некогда спланировать атаку на главного противника странников. Чуткий сон дракона может навлечь беду на отважных героев, желающих вернуть украденные богатства. Наследник павшего королевства подземных жителей понимает – от поединка с драконом зависит не только судьба отряда и близлежащих земель, но и будущее некогда славного королевства.
