Анна и ее сын десяти лет собрались покинуть Англию. Им предстоит отправиться в довольно трудное, но очень увлекательное путешествие на восток, в прекрасную далекую страну. Управляет этой страной мудрый и очень добрый король. Он с большим нетерпением ждет Анну и ее сына в своем королевстве в Сиаме. Главная героиня учительница, и согласно договоренности, она должна будет преподавать у королевских детей. Приехавшим незнакомым людям из чужой страны в Сиам не очень рады. К ним относятся недоверчиво и с большим подозрением. Отважной женщине приходится очень нелегко, ведь местные жители настроены явно не очень дружелюбно. Она постоянно вынуждена преодолевать трудности в общении с ними. Уважаемый король старается делать очень многое для своей страны, но ему необходимо также строго придерживаться древних традиций, поэтому у него не все получается, как бы он хотел. Особенно приезд новой учительницы и мальчика пришелся не по душе первому министру королевства. Также его не устраивает хорошее настроение короля, которое связанно с этими последними событиями. Коварный министр хочет избавиться от гостей, поэтому он использует любые способы для реализации своего плана, включая обман и колдовские чары. Но Анна сумеет доказать, что она бесстрашная женщина.
