Покинув родительский дом, сразу же после окончания старшей школы, девушка Элли направилась прямиком в Лос-Анджелес, тая мечты покорить кинематограф и построить успешную карьеру. Однако, погрузившись в ночную жизнь и молодежные тусовки, некогда мечтательная начинающая актриса стала матерью троих детей, вынужденной тесниться в маленькой квартирке на окраине Лос-Анджелеса. Стараясь не просить помощи у родственников, Эл долгое время рассказывала о сказочной и легкой жизни своим родителям, стараясь не огорчать их своей горькой судьбой. Между тем, ее родная сестра Бет подозревая о бедах многодетной матери, решает приехать в ангельский город, чтобы проведать близкого человека и предложить ей свою помощь. Проехав непростой путь с Восточного побережья, девушка сталкивается отнюдь не с радужным приемом, понимая, что места в квартире Элли колоссально мало, а она сама всячески скрывает свое бедственное положение от социальных служб, боясь того, что у нее отнимут детей. Решив предложить сестренке переехать к ней домой в родные края, она сталкивается со злостью и непониманием. В то же время, Эл находит старинную книгу, пробуждающую в ней подозрения к сестре и заставляющую защищать своих детей от любых посягательств из вне. Сама же Бет, вскоре осознает, что тело ее сестры захватывают демонические создания, прибывшие из преисподней.
