В Мадриде мужчина получает еще несколько подсказок от совершенно незнакомых ему людей. Эти проводники помогают ему двигаться в нужном направлении, шаг за шагом приближая его к главной цели. Загадочный киллер путешествует по Испании, перемещаясь из одного города в другой по четко составленному маршруту. Вскоре Банколе попадает в небольшой городок, окруженный пустыней. Именно здесь герою предстоит расправиться со своей жертвой. В центре сюжета детектив Хо Каонь. Расследуя очередное преступление – таинственное исчезновение своего коллеги, полицейский зашел в тупик. Он выяснил, что офицер Вон вместе с напарником занимались делом индийского вора. В момент, когда полицейские напали на след преступника, он пустился в бега и правоохранители, естественно, бросились за ним. После этого Вона не видел никто. Отчаявшись, он обращается к гениальному, но несколько психически нездоровому полицейскому Чаню Квайпаню. После длительных раздумий тот соглашается на предложение Каоня и с головой окунается в расследование загадочного преступления. В центре сюжета два молодых и жутко безответственных парня – Дэнни и Уиллер.
