Судью такое положение вещей вполне устраивает и теперь, чтобы избежать наказания и выйти на свободу, друзьям следует пройти несколько часов исправительных работ в обществе детей, которым не хватает общения. Уиллер и Дэнни полагают, что легко отделались от тюрьмы, но . они не подозревают, что их ждет впереди в компании новых подопечных. Возможно, несколько месяцев за решеткой были не таким уж страшным наказанием? В центре сюжета два агента ЦРУ: опытный профессионал Фрост и новичок-дилетант Мэтт, только что окончивший Гарвард. Молодой спецагент мечтает переехать жить в Париж вместе со своей супругой, которая пока еще приходится ему невестой. Девушка, с которой Мэтт встречается больше года, до сих пор не знает, что ее бойфренд работает в ЦРУ, а парень, тем временем, надеется получить продвижение по карьерной лестнице. Напарник Мэтта, агент Фрост – настоящая легенда и гордость ЦРУ. Он человек с железными нервами и закаленным характером, которому пришлось пережить в своей жизни многое. Фрост знает слишком много сверхсекретной информации, поэтому привык испытывать недоверие к окружающим, ведь многие уже пытались выудить из него эти данные. За своеобразный нрав Фрост был списан руководством управления со счета, вскоре после этого мужчина стал слишком резким и эмоциональным. Он часто выходил из под контроля, за что и был арестован.
