Однако, когда Кейт совершает утреннюю пробежку, она оказывается вместе с Хамфри поймана охотниками, которые отправляют волков в другой штат, чтобы они там размножались. Но в новом заповеднике они чувствуют себя неуютно и решают сбежать домой. Несмотря на то, что они очень разные, во время путешествия волки влюбляются друг в друга. Но любовь между ними запрещена стаей. Тем временем Гарт влюбляется в Лили, младшую сестру Кейт. Тем временем юная Кэти, которая поначалу очень боялась нового жильца, со временем стала с ним разговаривать, а потом и вовсе привязалась к мальчику. Между юным Хитклифом и Кэти разгорелась настоящая дружба. Они не могли ни минуты провести врозь. Кроме них самих, у них не было друзей, да им приятели и не были нужны. Хитклифу и Кэтрин вполне хватало общества друг другу. Со своим родным братом она не стала так близка. Когда дети вырастают, Кэти и Хитклиф начинают чувствовать по отношению друг к другу нечто большее, чем просто дружеская привязанность...
