События разворачиваются в XVIII веке, а именно в его конце. Тогда, когда бала во главе Российской империи Екатерина ІІ. И вот на ее пост замахнулся некий Емельян Пугачев. Он был одним из каторжников, которые сбежали. И будучи на свободе Пугачев объявил себя, на землях степи Урала в глубокой провинции России, Петром III. Он собирал отряд из беглых крепостных, казаков и других людей, которые ничем не отличаются от его соратников. И готовит этот отряд в поход под своим началом против царицы. Но в Беломорский крепости есть один офицер по имени Петр. Он проходит службу в этой крепости и влюбляется в дочь своего капитана Машу. Она в свою очередь отвечает Пете взаимностью, но там, на службе, есть еще один офицер, который хочет завоевать внимание молодой девушки — это Швабр. И когда приходит один из отрядов Пугачева и захватывает эту крепость по приказу главнокомандующего. Который успел к этому времени собрать уже большое количество единомышленников. То убивают родителей Маши. И Швабр решает принять предложение и войти в ряды этих людей. На что Грине отказывается, и неожиданно Емельян решает сохранить жизнь не принявшему офицеру предложение. И будучи освобождённым, он всячески старается найти и спасти свою возлюбленную Машеньку.
