Российская драма от режиссёра Ростислава Мусаева, для которого данный проект стал дебютным в карьере, повествует о загадочном немом бездомном по имени Герасим. Никто точно не знает прозвище это или реальное имя, а сам бродяга крайне неохотно взаимодействует с окружающими, предпочитая оставаться в стороне от людей. Получив при помощи местного настоятеля, который попросту пожалел мужчину, должность сторожа провинциальной церкви, Герасим оседает на одном месте, но всё также сторонится людей просиживая дни у себя в сторожке. Несмотря на свою бездомную жизнь и угрюмый характер, главный герой старается помочь каждому окружающему его человеку, если тот действительно в этом нуждается. Поняв, что Герасим совершенно безобидный и добрый человек, местные жители начинают относится к нему более мягко, осознавая, что его жизнь была весьма нелегкой. Однако, однажды, из столицы в этот тихий и захолустный городок приезжает целая компания странного вида мужчин, которые начинают активно интересоваться тем, где сейчас находится Герасим.
