Люк в прошлом чемпион родео, из-за серьезных травм ему пришлось оставить любимое занятие, и семья лишилась кормильца. Парень очень мечтает о том, что сможет через некоторое время, вернутся к этому занятию. Его любимая девушка София скоро окончит колледж и сможет заниматься любимой работой в мире искусства, но для этого ей надо переехать в Нью-Йорк. Перед молодыми людьми возникает проблема выбора, осуществления своих желаний или отдать предпочтения чувствам друг к другу. Но судьба им преподносит знакомство с пожилым мужчиной, который остался совсем один и после автокатастрофы некому за ним присмотреть. Людям всегда было свойственно желать большего, и иногда они в своих желаниях заходили очень далеко. Сейчас чиновники Федерации жаждут бессмертия. И лишь один народ сможет им это дать. Жители планеты Ба Ку считают свое существование раем. Нет ни войн, ни дележа власти, ни смерти и болезней. Ведь они бессмертны. Еще одной их особенностью стали некоторые парапсихологические способности, что сделало их объектом для исследований учеными Федерации. Но таким образом они нарушают свой первый же закон о невмешательстве в жизни других цивилизаций. Командир корабля Энтерпрайз Жан-Люк Пикард не может это оставить просто так, а потому готов пойти против решений чиновников и встать на защиту населения планеты Ба Ку.
