Девятнадцатое столетие, совсем маленькая деревня в глуши. В таком месте, свет прогресса ещё практически не пробивается сквозь, толщею суеверий и древних легенд. Впрочем, сам прогресс, в те времена частенько имел привычку отбрасывать, многие вещи как не существующие и лишь спустя годы узнавать, что они всё-таки бывают. Впрочем, это верно и для нашего века, но речь вовсе не о том. В этой деревне начинают происходить жуткие вещи, и деревенские жители собирают создать отряды для охоты на оборотня. Да, именно на оборотня, кем бы или чем бы ни было это существо, но оно убивает людей и жители деревни просто вынуждены защищаться. В их число входит и молодой человек, который учится лекарскому искусству у местного доктора. Парня мучает вопрос, с чем именно они столкнулись, кто терроризирует поселение. Быть может это какой-то бешеный зверь? А может быть, кто-то лишь маскирует свои злодеяния под действия мифического существа. Или может среди жителей деревни реально есть человек умеющий менять облик на животный. И выходящий на охоту за своими односельчанами?
