Не бывала такого, чтобы драконы напали первыми. Они жили по древнему закону, который предписывал присматривать за слабыми народами, населяющими землю. И человечество, еще совсем молодое на те времена, как раз было таким народом. Мудрые драконы оберегали людей и помогали им, чем только могли. Но время шло, и настал момент, когда все изменилось. В груди короля людей Айнона бьется сердце, которое он получил в дар от древнего дракона. Сердце должно было подарить королю мудрость, но Айнон не оправдал возложенных на него надежд. Он стал сеять вокруг себя зло и разрушение. Рыцарь старого завета Боуин не может смотреть на беззаконие, которое творит его король. Он считает, что во всем виноват дракон, подаривший Айнону сердце. Боуин отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить монстра. Один из сотрудников ЦРУ по имени Виктор Диаз был двойным агентом. Этот человек выкрал секретное устройство, которое было создано для контролирования разума человека. С этой разработкой он сбежал в столицу Англии. Следом за ним отправился агент под прикрытием – Коди Бэнкс. Он сразу же начал посещать музыкальную школу. Ходя на репетиции, Коди обязан выяснить детали ценной информации и избавиться от опасного Виктора. Однако спустя короткий промежуток времени, Коди отвлекается от своей миссии. Его разум и сердце покоряет очаровательная ученица Эмили.
