Кинолента представляет зрителям одну из версий будущего, где среди людей начала распространяться некая болезнь ускоряющая эволюцию организма. Однако некоторые личности смогли с этим смириться, а другие до сих пор не могут прийти в себя. Человеческие тела начали довольно странным образом изменяться. Но некоторые персонажи смогли даже от такой ситуации получить определённую выгоду. Главный герой данной киноленты художник Сол Тенсер стремительно эволюционирует. Мужчина решил воспользоваться подобным даром и сделать из этого шоу. На выступлениях персонаж начал избавляться от дополнительных органов на глазах у публики. Подобную деятельность не могли оставить без присмотра особые службы, занимающиеся устранением весьма опасных личностей. Картина показывает аудитории человеческую сущность, которая способна адаптироваться к любым невероятным обстоятельствам. Каждый зритель может почувствовать всю боль, пережитую ключевыми фигурами история.
