Местом действия данной военной кинокартины является провинция Гуандун, что в Китае. Происходит все в 1839 году. Торговцы из Англии привозят в Китай опиум, от которого каждый год умирают тысячи жителей страны, кроме того, это наносит ущерб казне государства. Китайский император дает указания своему наместнику, который, повинуясь, сжигает два десятка ящиков с этим дурманящим веществом. Естественно, торговцам это не понравилось, потому англичане развязали войну с китайцами и захватили город Динхай. После этого наместник короля был оклеветан, из-за чего ушел со своей должности. А китайские воины в это время пытаются защитить форт Хумэнь, хотя противник вооружен намного лучше и справляться с ним очень тяжело. Множество людей гибнет, в том числе военачальники и командиры. Гуань Тяньпэй возглавлял войско защитников крепости, но его убили. А его заместитель в скором времени ушел с должности и под охраной уехал в Пекин. Он был одним из тех, кто выступал за то, чтобы сдаться англичанам и прекратить войну. Но остальные китайцы продолжали бороться и защищаться, хоть и понимали, что силы неравны... Местные жители верят в то, что над их поселком лежит древнее проклятие, поэтому в новолуние они предпочитают оставаться дома.
