Главный герой данной приключенческой кинокартины – молодой храбрый мужчина по имени Лэнс Стерлинг. Он является непревзойденным шпионом с большим опытом работы. Парень настоящий мастер своего дела, который привык к трудностям и способен выбраться из самой сложной ситуации. Юный парнишка по имени Уолтер Беккет является ученым. Он немного замкнутый и не общительный, ведь живет в своем собственном мире удивительных изобретений. Он является настоящим творцом и создал десятки удивительных приборов и приспособлений для различных целей. Судьба решила переплести жизненные пути ребят и познакомить их. Лэнсу понадобилась помощь талантливого ученого, ведь его приборы могут сильно помочь в непростой работе шпиона. Над миром нависла серьезная и масштабная угроза. Чтобы предотвратить опасность, ребяткам потребуется поработать над маскировкой, ведь в образе человека оставаться незамеченным довольно непросто. Уолтер применит все свои знания и талант и изобретет нечто потрясающее. Теперь Стерлинг сможет перевоплощаться в голубя и составиться вне всяких подозрений. Выполнять миссии в таком обличии оказывается гораздо легче, ведь птицу никто не заподозрит в шпионаже.
