Мрачноватый наркодилер Кайл и его деловой партнёр поневоле, любитель шуточек Суайн работают в Арканзасе и находятся на не самой высокой ступени преступного мира. Они знают только то, что их боссом является известный наркобарон Фрог, таинственный, но очень авторитетный в криминальном мире человек, находящийся в тени: его не видел никто, но слышат о нём все, все его боятся и выполняют его приказы, не смея ослушаться, его слово – закон. Кайл и Суайн его тоже, разумеется, никогда не видели. Они выполняют свою работу через цепочку других лиц, а их прямой начальник – делец «средней руки» Брайт, злобный и нагло их эксплуатирующий. Фрог же работает с некой таинственной поставщицей наркотиков, имя которой неизвестно, все зовут её просто «Она». Между тем однажды очередная стандартная операция, которую выполняют Кайл и Суайн – перевозка наркотиков в другой штат – внезапно идёт не по плану, и друзья наживают себе крупные неприятности. Проблемы возникают и у молодой девушки Джоанны, с которой начал встречаться Суайн. Теперь двум незадачливым наркоторговцам приходится чуть глубже погрузиться в устройство местной организованной преступности, которая, как выяснилось, совершенно не организована.
