Зрителям предстоит увидеть некоторые исторические моменты, а также с головой окунуться в потрясающий воображение мир фэнтези, придуманный великолепной командой создателей данной картины. Начинаются все главные действия после нового указа правителя, который решил, что в стране необходимо начать праздновать Новый год. Не заставила себя долго ждать некая личность, что представилась царю ученым, работающим над изучением механики. На самом же деле, этот, если его так можно назвать, человек, являлся истинным Магистром черной магии. Правда, сейчас он не может обладать большей частью своих магических способностей, а потому ему необходимо оказаться в Волшебных Мирах, дабы заполучить их обратно. Попасть в нужное Магистру место не так-то просто, ведь заветные Врата находятся в Москве и достойно охраняются надежным сподвижником Петра Первого – ученым, колдуном и Чародеем, чье имя Яков Брюс. У Якова также имеется юный ученик, зовут которого Петя – именно этот герой и прознал случайно о надвигающейся беде.
