А Тревор обнаруживает себя на больничной кровати, и узнает, что это уже не первое его лечение, его проблема – ужасные головные боли, справиться с которыми способны только сильнодействующие препараты. Немного оклемавшись, Тревор снова возвращается к обычной жизни и работе, но голова болит все так же, к тому же, его начинают волновать пугающие галлюцинации. Полиция не может никак найти причины катастрофы и делает вывод, что во всем виноват Тревор, якобы это он покушался на жизнь жены и в итоге убил её. Но мужчине не до разборок с полицией, ведь его галлюцинации начинают проникать в реальность, ему становится все труднее понимать, где сон, а где явь. Сенобиты буквально сводят его с ума. Но Тревор находит причину всего происходящего. Ключ к разгадке заключается в шкатулке, которую он прикупил для того, чтобы подарить жене. Раньше семья Пола жила в Испании, но мама отвезла его в Соединенные штаты Америки. Уже взрослый Пол, его девушка Барбара и друзья Вики и Говард решили отправиться на лодке к берегам Испании. Во время путешествия их настигает штормовой ветер, яхту выкидывает на мель. Молодые люди добираются до берега и ближайшего поселения на надувной лодке, но замечают, что деревня поразительно безлюдна. Затем они добираются до своей яхты на рыбацком катере, который дал им один церковный служитель, предложив свою помощь.
