Он катается по всей Америке и подрабатывает наемным убийцей. Все начало происходить после несчастного случая, который произошел в результате столкновения его машины и выскочившего на дорогу оленя. Эта авария настигла его в маленьком городишке штата Минесота. В результате он заработал ранение головы, поэтому он отправился в больницу. Там Лорн знакомится с Лестером Нигаардом, который является страховщиком-неудачником. Он совсем погряз в своих комплексах и правилах, которые он боится нарушать. В него не верила даже собственная жена. Посетить больницу Лестер был вынужден после случайной встречи с бывшим школьным знакомым Сэмом Хессом, который еще со школьной скамьи был задирой и постоянно донимал Нигаарда. Лестер посетовал на свою жизнь и неудачу Малво, а тот выдвинул предложение убить Сэма. Он решил, что это будет решение дальнейших проблем несчастного страховшика. Лестер решил, что все это какая-то дурацкая шутка, а Малво принялся исполнять свое обещание и тихий городок наполнился жуткими ситуациями. Уилл Грэм отличный агент ФБР, он имеет репутацию отличного профайлера.
